PRM แนวโน้มครึ่งหลังของปี 2023

PRM แนวโน้มครึ่งหลังของปี 2023 แข็งแกร่งและอาจมี upside risk

คาดกำไรปกติไตรมาส 2/2566 จะอยู่ที่ 491 ลบ. ลดลง 12% QoQ แต่เพิ่มขึ้น 87% YoY

แนวโน้มรายได้ในครึ่งหลังของปี 2566 คาดว่าจะแข็งแกร่ง และมี upside risk เนื่องจากประมาณการกำไรในครึ่งปีแรก คิดเป็น 57% ของประมาณการทั้งปีของเรา

คงคำแนะนำ “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมายที่ 10.00 บาท คาดราคาหุ้นปัจจุบันสะท้อนการเข้าซ่อมบำรุงนอกแผนงานของเรือ FSU ในเดือน มี.ค.ไปแล้ว

มุมมอง KS

แนะ “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมายที่ 10.00 บาท เราเชื่อว่าราคาหุ้นล่าสุดได้สะท้อนการเข้าซ่อมบำรุงนอกแผนงานของเรือ FSU ในวันที่ 11 มี.ค. ไปแล้ว

ขณะที่เราคาดว่ากำไรของ PRM ได้ผ่านจุดต่ำสุดแล้วในไตรมาส 2/2566 และจะปรับดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่ไตรมาส 3/2566 เป็นต้นไป เมื่อเรือ FSU กลับมาดำเนินการอีกครั้ง ทั้งนี้เราคาดว่า PRM จะจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (DPS) ที่ 0.37 บาท และ 0.42 บาทในปี 2566-67 คิดเป็นอัตราตอบแทนเงินปันผลที่ 5.6% และ 6.3%