หุ้นไทยผันผวน แนะนำ 7 หุ้น

หุ้นไทยผันผวน โดนปัจจัยภายนอกกดดัน แนะนำ 7 หุ้นรับอานิสงส์จีนกระตุ้นเศรษฐกิจ

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ประเมิน SET ขึ้นสลับอ่อนตัวแนวต้าน 1,385 / 1,390 จุด โดยดัชนีได้แรงหนุนจากธนาคารกลางจีนลดสัดส่วนการกันสํารองของธนาคารพาณิชย์ (RRR) ลง 0.50% เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงราคาน้ํามันดิบปรับตัวขึ้นหลังสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐลดลง 9.2 ล้านบาร์เรล อย่างไรก็ตามความกังวล FED ตรึงอัตราดอกเบี้ยระดับสูงยังคงเป็นแรงกดดัน หลัง PMI สหรัฐเดือนม.ค.สูงสุดในรอบ 7 เดือน จึงแนะนําเข้าลงทุนแบบเก็งกําไร


สำหรับกลยุทธ์การลงทุน Selvectie buy หุ้นรับอานิสงส์ราคาน้ำมันดิบทรงตัวระดับสูง PTTEP PTT TOP SPRC, หุ้นรับอานิสงส์จีนกระตุ้นเศรษฐกิจ PTTGC IVL SCC SCGP EPG DOHOME GLOBAL อานิสงส์จีนกระตุ้นเศรษฐกิจ และหุ้นที่แนวโน้มไตรมาส 4/66 เติบโต WHA AMATA CBG ITC AAI AUCT PLANB SABINA MC


ส่วนหุ้นแนะนําวันนี้ CPALL (ปิด 53 ซื้อ/เป้า 65 บาท) คาดกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น 15% qoq และ 68% yoy แข็งแกร่งสุดในกลุ่มค้าปลีก จาก SSSG ที่เพิ่มขึ้นทั้ง 7-11 และ CPAXT ที่ +3% และ +4.5% ตามลําดับ สวนทางผู้ประกอบการรายอื่นที่ SSSG ยังติดลบ


TOP (ปิด 53.25ซื้อ/เป้า IAA Consensus 62.70 บาท) เป็นบริษัทเดียวในกลุ่มโรงกลั่นที่งบไตรมาส 4/66 ยังเป็นบวก ปีหน้ามี Growth Story จากกําลังการกลั่นเพิ่มขึ้น จาก 275KBD เป็น 400KBD ช่วยลดต้นทุนและเพิ่ม GRM


ด้านประเด็นที่ต้องติดตาม คือ หุ้นฟื้นรับจีนเร่งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและเตรียมจัดตั้งกองทุนพยุงหุ้น: ตลาดหุ้นจีนและฮ่องกงฟื้นตัวแรงตอบรับมาตรการฟ้ืนความเชื่อมั่นจากรัฐบาล จีน อาทิ เตรียมจัดต้ังกองทุนพยุงหุ้น 2 ล้านล้านหยวน เพื่อซื้อหุ้นจีนในตลาดฮ่องกง และ 3 แสนล้านหยวน เพื่อซื้อหุ้นในตลาดหุ้นจีน, ห้าม Hedge Fund บางแห่งทํา Short sell และล่าสุดธนาคารกลาง (PBOC) ประกาศลด RRR ของธนาคารพาณิชย์ 0.50% จาก 10.5% เป็น 10% มีผล 5 ก.พ.2024


ดัชนี PMI ภาคการผลิตของสหรัฐฟื้นตัวดี ส่วนยุโรปยังหดตัวแต่หดตัวน้อยลง: ดัชนี PMI ภาคการผลิต (เบื้องต้น) ของสหรัฐเดือน ม.ค. ปรับขึ้นสู่ระดับ 52.3 จาก 50.9 ในเดือน ธ.ค. และมากกว่า Consensus คาดไว้ที่ 50.3 ส่วนยุโรป ดัชนียังต่ํากว่าระดับ 50 สะท้อนการผลิตยังหดตัวแต่มีสัญญาณที่ดีขึ้นเพราะดัชนี PMI การผลิตเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 46.6 จาก 44.4 ในเดือน ธ.ค. และสูงกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 44.8


คืนนี้ติดตามสหรัฐประกาศ GDP ไตรมาส 4/66 และพรุ่งนี้มี PCEPriceIndex: เบื้องต้นสาขาแอตแลนตา (GDPNow) คาด GDP ไตรมาส 4/66 (ประกาศครั้งแรก) จะขยายตัว 2.4% แต่ชะลอตัวจาก 4.9% ในไตรมาส 3/66 ส่วนวันศุกร์สหรัฐจะประกาศดัชนี การใช้จ่ายของผู้บริโภค (PCE Price Index) เดือน ธ.ค. โดย Headline PCE คาดว่าจะทรงตัวที่ 2.6% แต่ Core PCE คาดว่าจะลดลงสู่ระดับ 3% จาก 3.2% ในเดือน พ.ย. (เราให้น้ำหนักเป็นกลางตลาดรับรู้ไปแล้ว)