ปรับน้ำหนัก MSCI กดหุ้นไทย แนะนำ 6 หุ้น

ปรับน้ำหนัก MSCI กดหุ้นไทยอ่อนตัว 1,370 จุด แนะนำ 6 หุ้นรับผลบวกราคาน้ำมันดิบทรงตัวสูง

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ประเมิน SET อ่อนตัวแนวรับ 1,375 / 1,370 จุด ตามทิศทางตลาดหุ้นรอบบ้านที่อ่อนตัวลงเพื่อรอติดตามดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐในวันนี้ (คาด +0.3% จากเดือนก่อนหน้า) นอกจากนี้ความผันผวนหุ้นรายตัวช่วงประกาศงบปี 2566 และแรงขายปรับน้ําหนักของ MSCI ซึ่งมีหุ้นออก 3 บริษัท (BANPU, BJC, OSP) จะกดดันต่อภาวะตลาดช่วงนี้


สำหรับกลยุทธ์การลงทุน แนะนำ Selvectie buy หุ้น PTTEP TOP SPRC BCP BSRC PTTGC รับราคาน้ำมันดิบทรงตัวระดับสูง, หุ้น GLOBAL DOHOME STEC CK รับอานิสงส์ปรับไทม์ไลน์ร่างพ.ร.บ.งบปี 67 เร็วขึ้น และหุ้น PSL TTA รับอานิสงส์ค่าระวางเรือดีดตัวขึ้น


ส่วนหุ้นแนะนำ CPF (ปิด 19 ซื้อเป้า IAA Consensus 11.10 บาท) Analyst meeting โทน เป็นบวกแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 1/67 ฟื้นตัวจากไตรมาส 4/66 จากการฟื้นตัวของราคา หมูและราคาไก่ในประเทศขณะที่ต้นทุนการผลิตลดลงโดยเฉพาะราคาข้าวโพด


SPRC (ปิด 9.20 ซื้อ/เป้า 10.40 บาท) ผลประกอบการผ่านจุดต่ำสุดมาแล้ว และน่าจะพลิกมีกําไรสุทธิได้ตั้งแต่ไตรมาส 1/67 เป็นต้นไปจาก Crude run ที่เพิ่มขึ้นจาก 88% ในไตรมาส 4/66 เป็น 95% ในปัจจุบัน ขณะที่ค่าการกลั่นเร่งตัวขึ้นกว่า 40- 50% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/66 นอกจากนี้คาดว่าจะมี Stock gain ตามราคาน้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้นด้วย


ขณะที่ประเด็นสำคัญ ติดตามสหรัฐประกาศ GDP ไตรมาส 4/66 (คร้ังที่ 2) ลดลงเมื่อเทียบกับคาดการณ์ครั้งที่ 1 แต่ไม่น่ากังวล: สหรัฐประกาศ GDP ไตรมาส 4/66 (ครั้งที่ 2) ขยายตัว 3.2% ลดลงจากประกาศครั้งที่ 1 ที่ขยายตัว 3.3% และลดลงจากไตรมาส 3/66 ที่ขยายตัว 4.9% เราไม่ได้กังวลกับประเด็นนี้เนื่องจากตลาดให้ความสําคัญไปที่ GDP ในปีนี้มากกว่า โดยเฉพาะไตรมาส 1/67 ซึ่งล่าสุด GDP Now คาด GDP ไตรมาส 1/67 ของสหรัฐจะขยายตัว 3.2% เท่ากับไตรมาส 4/66 สะท้อน ศก. ของสหรัฐยังแข็งแกร่ง (คลายกังวล Recession)


วันนี้ติดตามแบงก์ชาติรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยเดือน ม.ค.: รายงาน ดังกล่าวจะสะท้อนกิจกรรมเศรษฐกิจไทยในเดือน ม.ค. หรือจุดเริ่มต้นสําหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2567 มีหลายกิจกรรมที่ยังอ่อนแอในช่วงปลายปีที่ผ่านมา หากมีสัญญาณฟื้นตัวจะเป็นบวกต่อ Sentiment การลงทุนโดยเฉพาะหุ้นที่เกี่ยวข้อง อาทิ กิจกรรมการผลิต, รายได้เกษตรกร (Farm Income), การลงทุนภาคเอกชน และ ดุลบัญชีเดินสะพัดซึ่งจะบ่งบอกแนวโน้มของค่าเงินบาท


คืนนี้ตัวเลขเงินเฟ้อ (PCE) เดือน ม.ค.ของสหรัฐบ่งชี้เฟดจะลดดอกเบี้ยเร็วหรือช้า: สหรัฐจะรายงานตัวเลขดัชนีการใช้จ่ายของผู้บริโภค (PCE Price Index) เดือน ม.ค. ในคืนวันนี้ ตัวเลขดังกล่าวเป็นตัวแทนเงินเฟ้อที่เฟดใช้อ้างอิงในการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เบื้องต้น Consensus คาด Headline PCE จะลดลงสู่ระดับ 2.4% จาก 2.6% ในเดือน ธ.ค. และคาด Core PCE จะลดลงสู่ระดับ 2.8% จาก 2.9% ในเดือน ธ.ค. (เป้าหมายที่ 2%)