แห่ขาย ‘สิงห์เอสเตท’ เพิ่มทุนพีพี

แห่ขาย "สิงห์เอสเตท" หวั่นเพิ่มทุนพีพี กำหนดราคา 4.16 บาทต่ำกว่าในกระดาน จ่อออกหุ้นกู้แปลงสภาพนักลงทุนไทย-สหรัฐ 180 ล้านดอลลาร์

          ราคาหุ้นสิงคห์ เอสเตท ร่วง 7.76% หลังบริษัทประกาศขายหุ้นเพิ่มทุน 400 ล้านหุ้น ให้นักลงทุนเฉพาะเจาะจง ด้วยราคา 4.16 บาท ซึ่งต่ำกว่าราคาในกระดาน รับเงิน 1.66 พันล้าน พร้อมเดินหน้าเปิดบริการ`สิงห์ คอมเพล็กซ์`โซนออฟฟิศ รีเทลกลางปี 61 หลังก่อสร้างคืบ 40%

          ความเคลื่อนไหวราคาหุ้นบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด(มหาชน) S วานนี้ (13ก.ค.) ปิดการซื้อขายที่ 4.28 บาท ลดลง 0.36 บาท หรือ 7.76%  ระหว่างวันปรับตัวลดลงแตะราคาต่ำสุดที่ 4.18 บาท มูลค่าการซื้อขาย 623.82 ล้านบาท 

          บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) S แจ้งทำการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building) การขายหุ้นเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 500 ล้านหุ้น เสร็จสิ้นแล้ว และกำหนดให้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 400 ล้านหุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ในราคาเสนอขายสุดท้ายที่หุ้นละ 4.16 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,664 ล้านบาท โดยกำหนดวันจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในวันที่ 17 ก.ค.2560

          เมื่อวันที่ 12 ก.ค.2560 บริษัทได้เข้า Subscription Agreement กับ Credit Suisse (Singapore) Limited และธนาคารกรุงไทย หรือ KTB เพื่อการเสนอขายและกำหนดอัตราผลตอบแทนของหุ้นกู้แปลงสภาพ วงเงิน 180 ล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดยหุ้นกู้จะออกในวันที่ 20 ก.ค. 2560 และเป็นหุ้นกู้ที่จะได้รับประโยชน์จาก Irrevocable Standby Letter of Credit ( SBLC ) ซึ่งออกโดย KTB ที่ให้สิทธิแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (Trustee) ในการเรียกชาระหนี้ตาม SBLC ภายใต้สถานการณ์ที่กำหนดไว้ ราคาแปลงสภาพเบื้องต้นที่ 4.99 บาท/หุ้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการกำหนดราคาแปลงสภาพใหม่ 

           ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นกู้ เป็นการเสนอขายทั้งจำนวนแก่ผู้ลงทุนนอกประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา และบริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนซื้อขายหุ้นกู้ ในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange Securities Trading Limited) ต่อไป 

            บริษัทได้รับแจ้งจาก Singha Property Management (Singapore) Pte. Ltd. (SPM SG) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ว่าเมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2560 SPM SG ได้เข้าทำสัญญายืมและให้ยืมหุ้น (SBL Transaction) กับ Credit Suisse AG สาขาฮ่องกง (CS) ซึ่งสัญญาดังกล่าวเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นกู้ และภายใต้สัญญาดังกล่าว SPM SG สัญญาว่าจะจัดให้ CS สามารถยืมหุ้นของบริษัท ได้ จำนวน 626.30 ล้านหุ้น คิดเป็น 9.70% เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำหุ้นดังกล่าวไปให้ผู้ถือหุ้นกู้ฯ ยืมต่อไป

อ้างอิง : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์