DELTA แนวโน้มเชิงบวกยังคงมีอยู่ต่อเนื่อง

DELTA แนวโน้มเชิงบวกยังคงมีอยู่ต่อเนื่อง

- คาดกำไรปกติไตรมาส 2/68 อยู่ที่ 5.5 พันลบ. ลดลง 7% YoY จาก FX ที่แข็งค่าขึ้น แต่เพิ่มขึ้น 11% QoQ ตามการเร่งตัวของยอดขายอุปกรณ์ศูนย์ข้อมูลและพาวเวอร์ซัพพลาย AI ไปยังสหรัฐฯ

- คาดแนวโน้มเชิงบวกจะดำเนินต่อไปในครึ่งหลังของปี 68 คดีความระหว่าง DELTA กับ Vicor จบลงแล้ว เราคาดว่าคำสั่งซื้อจะปรับดีขึ้นในการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ศูนย์ข้อมูล และการจัดสรรคำสั่งซื้อจาก DEI มายังไทย

- คงคำแนะนำ “ถือ” ปรับ TP ขึ้น จาก 87.00 บาทเป็น 105.00 บาท เพื่อสะท้อนการปรับเพิ่มประมาณการกำไรและการปรับปีฐาน TP