REVIEW 2Q23 : BBIK BE8 IIG

REVIEW 2Q23 : BBIK BE8 IIG

BBIK กำไรไตรมาส 2/66 ทำสถิติสูงสุดใหม่ตามคาด

BBIK รายงานกำไรไตรมาส 2/66 ที่ 66 ลบ. เพิ่มขึ้น 13% QoQ และ 109% YoY สอดคล้องกับประมาณการของเราและตลาด

แม้ว่าสมมติฐานกำไรปกติครึ่งแรกของปี 2566 จะคิดเป็น 45% ของประมาณการทั้งปีของเรา แต่เราไม่เห็น downside risk ใดๆ ต่อประมาณการปี 2566 ของเรา

คงคำแนะนำ “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมายที่ 158.34 บาท คาดกำไรไตรมาส 2/2566 ที่แข็งแกร่งจะช่วยหนุนราคาหุ้นในระยะสั้น

BE8 กำไรไตรมาส 2/66 ออกมาตามคาด

กำไรปกติไตรมาส 2/2566 อยู่ที่ 72 ลบ. เพิ่มขึ้น 17% QoQ และ 140% YoY สอดคล้องกับประมาณการของเราและตลาด

คาดอัตราภาษีจ่ายจะลดลงในครึ่งหลังของปี 2566 เนื่องจากเราคาดว่า X-10 จะได้รับการยกเว้นภาษีบีโอไอในไตรมาส 3/2566

คงคำแนะนำ “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมายที่ 69.68 บาท คงมุมมองเชิงบวกต่อ BE8 จากแนวโน้มการเติบโตของกำไรที่แข็งแกร่งในปี 2566

IIG ผลขาดทุนปกติไตรมาส 2/2566 สูงกว่าคาด

IIG รายงานผลขาดทุนปกติไตรมาส 2/2566 ที่ 57 ลบ. สูงกว่าไตรมาส 1/2566 ที่ขาดทุน 30 ลบ. และสูงกว่าที่ประมาณการของเราที่ 36 ลบ.

แม้เราจะคาดว่า IIG จะกลับมาทำกำไรได้อีกครั้งตั้งแต่ไตรมาส 3/2566 เป็นต้นไป แต่เราคาดว่าอาจมี downside risk ต่อประมาณการกำไรปี 2566 ของเรา

เราคงคำแนะนำ “ถือ” IIG และราคาเป้าหมายเดิมที่ 20.87 บาท โดยขณะนี้หุ้นซื้อขายด้วย PER ปี 2567 ที่ 18.7 เท่า