Good Morning News 15 สิงหาคม 2559

Good Morning News โดยกองทุนบัวหลวง, มิตรแท้ตลอดเส้นทางลงทุน
15 สิงหาคม 2559
...................................
พิชา เลียงเจริญสิทธิ์, Fund Management

Guru Quotes

“ผมเจอคนน้อยมากที่ประสบความสำเร็จในเรื่องใดๆ ก็ตาม โดยที่เขามิได้เป็นคนมองโลกในแง่ดี”
Bill Ackman

General News

• ยูโรสแตทเปิดเผยจีดีพีในไตรมาส 2/2559 ของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) ว่า เพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาส และยังมีอัตราการขยายตัวเท่ากับไตรมาสแรก หากเทียบเป็นรายปีจะเพิ่มขึ้น 1.6% บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจยุโรปยังขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยจีดีพีของเยอรมันเติบโตขึ้นเป็น 0.4% เมื่อเทียบรายไตรมาส ดีกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศอื่นๆ ใน EU

• สถาบันวิจัยเศรษฐกิจ lfo แห่งเยอรมนีระบุว่า เศรษฐกิจทั่วโลกมีแนวโน้มชะลอตัวในไตรมาส 3/2559 จากเหตุอังกฤษแยกตัวจากสหภาพยุโรป (Brexit) และเศรษฐกิจในเอเชียชะลอตัว โดยดัชนีภาวะเศรษฐกิจโลกปรับลง 4.5 จุด สู่ 86.0 จุด ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 3 ปี

• ผลสำรวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกนระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐฯช่วงต้นเดือน ส.ค. ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 90.4 จาก 90.0 ในเดือน ก.ค. ขณะที่ตลาดประเมินไว้ 91.5 แต่ก็ยังสะท้อนว่าคนอเมริกันมองเศรษฐกิจดีขึ้น

• กระทรวงแรงงานสหรัฐฯแจ้งว่า คนอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 1,000 ราย เหลือที่ 266,000 ราย ในวันสิ้นสุดสัปดาห์ 6 ส.ค. ซึ่งต่ำกว่า 300,000 รายเป็นสัปดาห์ที่ 75 แล้ว บ่งชี้ว่าตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง

• กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯเปิดเผยว่า ยอดค้าปลีกเดือน ก.ค.ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือน มิ.ย. ซึ่งผิดไปจากที่ตลาดคาดไว้ก่อนหน้าว่าจะเพิ่มขึ้น 0.4% และเมื่อเทียบรายปีแล้วจะเพิ่มขึ้น 2.3% เนื่องจากยอดขายรถยนต์และสินค้าออนไลน์เติบโต ขณะที่สินค้ากลุ่มน้ำมันเป็นตัวฉุดให้ยอดทรงตัวจากเดือนก่อนหน้า

• สำนักงานพลังงานสากล (IEA) ประเมินว่า ความต้องการน้ำมันทั่วโลกในปีหน้าจะขยายตัวน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากเศรษฐกิจอ่อนแอลงทั่วโลก โดย IEA ได้ทบทวนคาดการณ์ความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกในปีหน้า ลงเหลือ 1.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน จากที่เคยคาดไว้ 1.3 ล้านบาร์เรลต่อวัน และยังน้อยกว่าในปีนี้ที่ความต้องการเพิ่มเป็น 1.4 ล้านบาร์เรลต่อวัน

• สมาคมผู้ผลิตยานยนต์จีน (CAAM) รายงานว่า ตลาดรถยนต์ของจีนในเดือน ก.ค.ยังขยายตัวต่อเนื่อง โดยยอดผลิตเพิ่มขึ้น 28.9% จากปีที่แล้ว รวมเป็น 1.96 ล้านคัน ขณะที่ยอดขายเพิ่มขึ้น 23% เป็น 1.85 ล้านคัน และในช่วง 7 เดือนแรกของปี ปริมาณการผลิตและยอดขายเพิ่มขึ้น 9% และ 9.8% ตามลำดับ เนื่องจากมาตรการลดภาษีซื้อรถยนต์ขนาดเล็ก ความต้องการรถ SUV และการขนส่งสินค้าบนทางหลวงเพิ่มขึ้น

• สำนักงานสถิติของจีนรายงานดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจเดือน ก.ค.ว่า ยอดค้าปลีกปรับเพิ่ม 10.2% ลดลงจากเดือนก่อนที่ขยายตัว 10.6% ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 6.0% ลดลงจากเดือนก่อนที่เพิ่มขึ้น 6.2% ยอดลงทุนในสินทรัพย์ถาวรขยายตัว 8.1% ลดลงจากเดือนก่อนที่ขยายตัว 9.0% โดยรวมแล้วตัวเลขเศรษฐกิจจีนยังขยายตัวระดับปานกลาง แต่ในอัตราที่ชะลอลงเล็กน้อย

• ประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตอร์เต แห่งฟิลิปปินส์ เปิดเผยว่า เขามีแผนที่จะผ่อนคลายข้อบัญญัติในการถือครองทรัพย์สินของนักลงทุนต่างชาติ เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่งรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่า คนต่างด้าวมีสิทธิถือครองสินทรัพย์ในบริษัทของฟิลิปปินส์ได้ไม่เกิน 40% โดยอาจจะแก้ไขเพิ่มเป็น 50%

• กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของสิงคโปร์ (MTI) ได้ปรับลดคาดการณ์อัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในปี 2559 ลงสู่ช่วง 1-2% จากเดิม 1-3% โดยเห็นว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจทั่วโลกมีแนวโน้มอ่อนแอลง นับแต่เดือน พ.ค.ที่ผ่านมา ทั้งนี้จีดีพีของสิงคโปร์ในไตรมาส 2 ขยายตัว 2.1% ต่ำกว่าประมาณการเบื้องต้นที่ 2.2%

Equity Market

• SET Index (11 ส.ค.) ปิดที่ 1,552.64 จุด เพิ่มขึ้น 4.51 จุด หรือ +0.29% มูลค่าซื้อขายรวม 76,995 ล้านบาท โดยหุ้นไทยยังปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง แม้จะในอัตราชะลอตัว โดยราคาหุ้นขนาดใหญ่ส่วนมากค่อนข้างทรงตัว แต่ตลาดปรับขึ้นได้เพราะราคาหุ้นกลุ่มค้าปลีกขนาดใหญ่ หลังผลประกอบการในไตรมาส 2 ออกมาดี ทั้งนี้เมื่อ 12 ส.ค. ตลาดหุ้นจีนปรับเพิ่มขึ้นมาก ขณะที่ตลาดอื่นในอาเซียนกลับลดลง

สรุปยอดสุทธิการซื้อขายของแต่ละกลุ่ม

นักลงทุนสถาบัน -1,013.95 ล้านบาท
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ +247.70 ล้านบาท
นักลงทุนต่างชาติ +4,556.01 ล้านบาท
นักลงทุนทั่วไป -3,789.96 ล้านบาท

Fixed Income Market

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเปลี่ยนแปลงในช่วง -0.01% ถึง +0.01% ด้วยมูลค่าซื้อขาย 123,093 ล้านบาท ในวันนี้มีการประมูลตั๋วเงินคลังอายุ 30 วัน มูลค่า 5,000 ล้านบาท