ศึกชิงเจ้า AI!

ศึกชิงเจ้า AI! OpenAI เซ็นดีล 3.8 หมื่นล้านดอลลาร์กับ Amazon หุ้น AMZN พุ่งทะยานกว่า 5%

โลกของปัญญาประดิษฐ์กำลังสั่นสะเทือนอีกครั้ง เมื่อ OpenAI ตัดสินใจเซ็นสัญญามูลค่า 38 พันล้านดอลลาร์ กับ Amazon Web Services (AWS) เพื่อเช่าพลังประมวลผลมหาศาล รองรับการขยาย AI ขนาดโลกในอีกหลายปีข้างหน้า

นี่คือครั้งแรกที่ OpenAI แยกตัวออกจากการพึ่งพา Microsoft อย่างเต็มรูปแบบ และเปิดศึกครั้งใหม่ในสงคราม “AI Cloud Arms Race” ที่เดิมพันด้วยอำนาจการประมวลผลระดับชาติ

เมื่อ AI ต้องการพลังมหาศาล

สัญญานี้เปิดทางให้ OpenAI ใช้ GPU ของ Nvidia นับหลายแสนตัวบนระบบคลาวด์ของ AWS ภายในสหรัฐฯ เพื่อรองรับความต้องการ compute ที่เติบโตแบบทวีคูณ

Dave Brown รองประธานของ AWS กล่าวไว้ชัดว่า “นี่คือความจุที่สร้างขึ้นมาเฉพาะสำหรับ OpenAI — เพื่อขยาย AI ระดับโลกโดยไม่ต้องสร้างศูนย์ข้อมูลของตัวเอง”

ดีลนี้จึงเปรียบเสมือนการ ซื้อน้ำมันแห่งยุคดิจิทัล — เพราะ Compute Power คือทรัพยากรใหม่ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก

หุ้น Amazon ทะยานทันที

ภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังข่าวประกาศ หุ้น AMZN พุ่งขึ้นกว่า +5% นักลงทุนมองว่านี่คือ “การกลับมาครองบัลลังก์ของ AWS”

หลังจากถูก Microsoft Azure และ Google Cloud ชิงกระแส AI ไปตลอดปีที่ผ่านมา

AWS จะได้รายได้ระยะยาวจากสัญญานี้หลายพันล้านดอลลาร์ต่อปี

และที่สำคัญ การที่ OpenAI เลือกกระจายฐานไปยัง Amazon

เป็นสัญญาณว่าตลาด AI Cloud กำลังเข้าสู่ยุคใหม่ของ “multi-partner strategy”

ที่ใครครอง GPU ได้มากกว่า ก็ครองโลกได้ก่อน

ด้าน OpenAI: การแยกตัวเชิงกลยุทธ์

หลังจากอยู่ภายใต้ร่มเงาของ Microsoft มาหลายปี

Sam Altman ต้องการอิสระในการขยาย compute capacity อย่างยืดหยุ่น

ดีลนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิค แต่คือ “จุดเปลี่ยนทางอำนาจ”

เพราะเมื่อ AI กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานใหม่ของโลก

OpenAI ต้องการมีทางเลือกมากกว่า 1 เพื่อไม่ให้อนาคตของตนผูกติดกับบริษัทเดียว

และข้อตกลงนี้ก็เกิดขึ้นพร้อมกับการเตรียมความพร้อมสำหรับ IPO ของ OpenAI

ซึ่งสื่อวิเคราะห์ว่าอาจเกิดขึ้นเร็วสุดในปีหน้า

AI Boom หรือ Bubble?

การที่ OpenAI เซ็นดีลมูลค่ามหาศาลกับ Amazon (และยังมีข้อตกลงอื่นกับ Nvidia, Broadcom, Oracle และ Google)

ทำให้เกิดคำถามว่า โลกกำลังเข้าสู่ AI Bubble หรือ “โครงสร้างใหม่ของเศรษฐกิจดิจิทัล”

เพราะยอดรวมของการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI ทั่วโลกในปี 2025

แตะระดับกว่า 1.4 ล้านล้านดอลลาร์ แล้ว — และยังเพิ่มขึ้นทุกไตรมาส

แต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือ:

AI ไม่ใช่เทคโนโลยี “ชั่วคราว” อีกต่อไป

มันคือระบบนิเวศที่กำลังสร้างรากฐานใหม่ให้เศรษฐกิจโลก

ตั้งแต่พลังงาน ชิป ศูนย์ข้อมูล ไปจนถึงอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

PRB Insight: พลังการคำนวณคือสกุลเงินของศตวรรษใหม่

การจับมือระหว่าง OpenAI และ Amazon คือสัญญาณของยุคที่

“พลังคำนวณ” กำลังกลายเป็นทรัพยากรเชิงยุทธศาสตร์ไม่ต่างจากน้ำมันในศตวรรษก่อน

Amazon ได้ลูกค้าระดับโลก

OpenAI ได้อิสระและพลังขยายระบบ

และ Nvidia คือผู้ผลิต “เครื่องจักรของอนาคต” ที่ได้ประโยชน์ทุกทาง

นี่คือจุดเริ่มต้นของ AI Infrastructure Supercycle

ที่นักลงทุนทั่วโลกไม่อาจมองข้าม

เนื้อหาที่มาจาก..  หุ้นพอร์ทระเบิด