COM7 สร้าง S-Curve ใหม่

COM7 สร้าง S-Curve ใหม่

ผู้บริหารมีมุมมองบวกต่อ 1) การเปิดตัว iPhone 14 2) แผนขยายสาขาเชิงรุกและมีนวัตกรรมใหม่ ๆ และ 3) แผนขายธุรกิจทั้งแบบแนวตั้งและแนวนอน

ปรับเพิ่มประมาณการกำไรปกติปี 2565/66/67 ขึ้น 2.6%/1.8%/2.3% แต่ลดราคาเป้าหมายกลางปี 2566 ลง 5.1% จากการปรับ PER

คงคำแนะนำ “ซื้อ” หนุนจาก 1) การเปิดตัว iPhone 14 2) แนวทางเชิงบวกจากผู้บริหารและ 3) การผนึกกำลังจากพันธมิตรใหม่

มุมมอง KS

แนะ “ซื้อ” แต่ลดราคาเป้าหมายกลางปี 2566 ลงเป็น 37.55 บาท ปัจจัยหนุนตัวคูณมูลค่าหุ้นคาดจะมาจาก

1) การเปิดตัว iPhone 14 ด้วยฟีเจอร์ที่น่าดึงดูดใจและระยะเวลาส่งมอบสินค้าที่เร็วขึ้น

2) ความสำเร็จในกลยุทธ์ขยายสาขานอกศูนย์การค้า

3) การผนึกกำลังระดับสูงและทันทีจากพันธมิตรใหม่