หุ้น BDMS น่าสนใจมากแค่ไหน

บล.เอเซียพลัส กล่าวว่า กลุ่มโรงพยาบาลเงินสดอย่าง BDMS,BH และ PR9 น่าจะรับอานิสงส์จากสถานการณ์ความกังวลเรื่องสุขภาพที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน จากกรณีฝุ่น PM 2.5 ที่สูงในหลายพื้นที่ จนเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพเด็กนักเรียน และนำมาสู่มาตรการปิดโรงเรียน 437 แห่งใน กทม.

เอเซียพลัส มองว่า มีโอกาสที่จะสร้างอัพไซด์ ต่อประมาณการปี 63 ได้เช่นกันบวกจากเรื่องจำนวนผู้ป่วย ซึ่งฝ่ายวิจัยเชื่อว่า BDMS ที่มีเครือข่ายโรงพยาบาลครอบคลุมทั่วประเทศมีโอกาสได้ประโยชน์มากสุด เช่นเดียวกับ การระบาดของโรคปอดอักเสบที่เริ่มขยายวงกว้างมากขึ้น ที่น่าจะสร้างผลบวกมากกว่าผลกระทบ เนื่องจากกรณี BDMS มีฐานลูกค้าจีนราว 1% ขณะที่ BH อยู่ราว 3-4%

บล.โนมูระ พัฒนสิน กล่าวว่า โรงพยาบาลที่บริษัททำการศึกษาอยู่ 6 บริษัท ที่มีลูกค้าจีนใช้บริการได้แก่ BDMS และ BH สัดส่วนรายได้ราว 2% ของรายได้รวมใกล้เคียงกัน BCH และ THG มีสัดส่วนรายได้น้อยกว่า 2% ส่วน CHG และ VIBHA มีสัดส่วนรายได้น้อยกว่า 1%

นอกจากนี้ โรงพยาบาลต่างๆ มีมาตรการรับมือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข จึงมองว่าการตื่นตัวและมีมาตรการรับมือที่ชัดเจนจะช่วยให้ผู้ใช้บริการมีความเชื่อมั่นต่อโรงพยาบาล และมีผลกระทบจำกัดต่อปัจจัยพื้นฐานอย่างมีนัยสำคัญ

*โบรกฯ คาดกำไรปกติปี 62 ราว 9.6 พันลบ. -1 หมื่นลบ. ดีขึ้นเล็กน้อย

บล.เคทีบี คาดกำไรสุทธิปี62 อยู่ที่ 15,196 ล้านบาท หากไม่รวมรายการพิเศษกำไรปกติจะอยู่ที่ 9,683 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5% YoY และกำไรสุทธิ Q4/62 ประเมินว่าจะยังสามารถเติบโตได้ YoY จากการเปิด รพ.กรุงเทพ เชียงราย, Bangkok International Hospital และชะลอตัว QoQ ตามฤดูกาล แนะนำ“ซื้อ” ราคาเป้าหมายที่ 28.00 บาท

บล.ฟิลลิป คาด กำไรสุทธิปี62 ที่ 15,523 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 68.9% YoY แต่กหากตัดรายการพิเศษออก คาดจะมีกำไรปกติทั้งปีที่ 10,009 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.9% YoYราคาพื้นฐาน 26 บาท แนะนำ "ทยอยซื้อ"

ที่มา : http://www.efinancethai.com/HotStocks/HotStockMain.aspx?release=y&id=Nyt4dDB4NTROZm89