TRUE กับความน่ากังวล

TRUE จับตาการตัดสินใจด้านกฎระเบียบ

คาดไตรมาส 2/2565 ขาดทุน 1.8 พันลบ. (ไตรมาส 2/2564 ขาดทุน 689 ลบ. ไตรมาส 1/2565 ขาดทุน 1.9 พันลบ.) ผลขาดทุนครึ่งปีแรกคิดเป็น 77.6% ของทั้งปี
เราเชื่อว่าข้อเสนอของ ADVANC ที่จะเทคโอเวอร์ TTTBB น่าจะสร้างความเข้มแข็งให้กับการกำกับดูแลสำหรับข้อตกลงควบรวมกิจการระหว่าง DTAC และ TRUE
“ซื้อ” ราคาเป้าหมายสิ้นปี 2566 ที่ 6.28 บาท ปัจจัยหนุนราคาหุ้นคาดมาจากความคืบหน้าของการควบรวมกิจการและมูลค่าการผนึกกำลังที่สูงกว่าคาด

มุมมอง KS
แนะ “ซื้อ” TRUE ด้วยราคาเป้าหมายกลางปี 2566 ที่ 6.28 บาท
ปัจจัยหนุนตัวคูณมูลค่าหุ้นคาดจะมาจาก
1) ความคืบหน้าในการพิจารณาด้านกฎระเบียบ
2) การเปิดเผยมูลค่าการผนึกกำลังที่เสนอสูงกว่า 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ