โดย slark
เผยแพร่ : 
66 viewsเอามาจากห้อง Line ครับไม่แน่ใจว่าเป็นบทวิเคราะห์ของโบรคไหน เดาว่าน่าจะเป็นของหลักทรัพย์ธนชาต
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
DTAC…ปรับประมาณการกำไรขึ้น: แนะนำ “ซื้อ” DTAC ปรับเป้าหมายพื้นฐานขึ้นเป็น 70 บาท (เดิม 65 บาท) จาก
1) กลยุทธ์เน้นกลุ่มลูกค้า Postpaid ที่มีค่าใช้จ่ายต่อเบอร์สูง ส่งผลให้กำไร 2Q17 ออกมาดีกว่าคาด ทำให้เราปรับประมาณการกำไรปี 2018 เพิ่มเป็น 2 พันล้านบาท จากเดิมคาดว่าจะขาดทุน 800 ล้านบาท
2) EBITDA แข็งแกร่ง 2.8-3.0 หมื่นล้านบาท/ปี และ EV/EBITDA ปี 2018 ที่ 6.3x ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 7.3x
3) การเซ็นสัญญาใช้คลื่น 2300MHz กับ TOT ปลายปีนี้ทำให้คลื่นเพียงพอต่อการให้บริการระยะยาว ขณะที่ทางเทคนิคเริ่มทะลุกรอบบน Bullish Flag หากสามารถทะลุผ่าน 56.00 บาทได้ จะมีเป้าหมายที่ 57.50 และถัดไปตามกรอบ Uptrend ที่บริเวณ 60.00 บาท
