โดย เจ้าสาวผีเสื้อ
เผยแพร่ : 
224 viewsสรุปงบ 4Q66 AAV BA
AAV
เรามีมุมมองเชิงบวกต่อการประชุมนักวิเคราะห์ประจำ 4Q66 ผู้บริหารตั้งเป้าการเติบโตรายได้ปี 2567 ที่ 20-23% สูงกว่าประมาณการของเราที่ 14.2%
คาดกำไร 1Q67 จะยังคงแข็งแกร่งตามความต้องการที่แข็งแกร่งของผู้โดยสารทั้งในประเทศและต่างประเทศ ขณะที่เรายังคาดว่าราคาน้ำมันอากาศยานจะปรับลดลงอีกด้วย
คงคำแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมายที่ 2.74 บาท หากอิงจากประมาณการของเรา หุ้นขณะนี้ซื้อขายด้วย PER ปี 2567 ที่ 20.1 เท่า และ PER ปี 2568 ที่ 14 เท่า
BA
BA รายงานผลขาดทุนปกติไตรมาส 4/66 ที่ 331 ลบ. พลิกจากมีกำไรปกติ 847 ลบ.ในไตรมาส 3/66 และขาดทุนเพิ่มขึ้น 119% YoY ผลประกอบการน้อยกว่าที่ตลาดคาดการณ์มีกำไรปกติที่ 98 ลบ.
เราคาดว่ากำไรของ BA จะกลับมีกำไรในไตรมาส 1/67 จากช่วงไฮซีซันของการท่องเที่ยวภายในประเทศ ในขณะที่เราคาดว่าค่าใช้จ่ายด้านพนักงานและค่าบำรุงรักษาจะลดลงในไตรมาส 1/67
คงคำแนะนำ “ซื้อ” สำหรับ BA ด้วยราคาเป้าหมายไม่เปลี่ยนแปลงที่ 21.70 บาท
