SGC ต้องพักเหนื่อยบ้างหลังจากเติบโตอย่างรวดเร็ว

SGC ต้องพักเหนื่อยบ้างหลังจากเติบโตอย่างรวดเร็ว

เราปรับลดคำแนะนำสำหรับ SGC จาก “ซื้อ” เป็น “ถือ” และลดราคาเป้าหมายปี 2566 ลงเหลือ 4.10 บาท จาก 5.50 บาท ตามการปรับประมาณการกำไรของเรา

เราปรับลดกำไรปี 2566-67 ของ SGC ลง 18.7-22.8% หลักๆ เพื่อสะท้อน credit cost ที่สูงกว่าคาดเพื่อควบคุมคุณภาพสินทรัพย์ที่มีแนวโน้มอ่อนแอลง

เรากลับจากการประชุมนักวิเคราะห์ของ SGC เมื่อวานนี้ด้วยมุมมองที่เป็นลบ คุณภาพสินทรัพย์ดูเหมือนจะเป็นความท้าทายหลักที่ SGC จะต้องรับมือในปี 2566

มุมมอง KS

แนะ “ซื้อ” เป็น “ถือ” และลดราคาเป้าหมายสิ้นปี 2566 เป็น 4.10 บาท จาก 5.50 บาท หลังการปรับประมาณการกำไร