SKY ประกาศแผนเพิ่มทุน

SKY ประกาศแผนเพิ่มทุน 1.4 พันล้าน

ดึงผู้ถือหุ้นใหญ่ PLANB-COM7-TACC ซื้อ PP

พร้อมเสนอขาย RO อัตรา 20 หุ้นเดิม 1 หุ้นใหม่

.

บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 45,606,664.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 312,133,287.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 357,739,952.00 บาท

.

โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 91,213,329 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เป็นจำนวน 31,213,329 หุ้น และเพื่อออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นจำนวน 60,000,000 หุ้น

.

สำหรับการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เป็นจำนวน 31,213,329 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จะเสนอขายที่ราคาหุ้นละ 13 บาท และจะเสนอขายในอัตราส่วน 20 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง

.

หากมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง

.

ทั้งนี้ กำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record

.

Date) เป็นวันที่ 2 พ.ค. 66 อย่างไรก็ดี การกำหนดสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ส่วนการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นจำนวน 60,000,000 หุ้น บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนจำนวน 3 ราย ดังนี้

.

1. จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 35,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขาย 16.80 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 588,000,000 บาท ให้แก่ นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์

.

2. จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขาย 16.80 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 336,000,000 บาท ให้แก่ นายสุระ คณิตทวีกุล

และ 3.จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 5,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขาย 16.80 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 84,000,000 บาท ให้แก่ นายทนุธรรม เกียรตีไพบูลย์

.

ซึ่งภายหลังการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนดังกล่าวข้างต้นจะถือหุ้นในบริษัทฯ รวมกันเป็นจำนวน 60,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 8.39% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ หลังจากการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้

.

โดยการระดมทุนด้วยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นเพื่อนำเงินมาใช้ในการประกอบธุรกิจ รวมถึงเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ โดยจะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนเพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อสำหรับโครงการทั้งที่ได้รับงานในปัจจุบันและโครงการที่จะได้รับงานในอนาคต และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการบริหารงานโครงการซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

.

ขณะที่การออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการขยายการลงทุนในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินโครงการอีกกว่า 10 โครงการ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีแผนจะเข้าประมูลงานเพิ่มเติม ซึ่งเป็นโครงการด้านการให้บริการทางการบิน ดิจิตัลแพลตฟอร์ม และบริการอินเตอร์เน็ต และเพื่อให้บริษัทฯ มีโครงสร้างทางการเงินและสถานะทางการเงินที่ดีขึ้น รวมถึงมีพันธมิตรทางธุรกิจที่อาจช่วยส่งเสริมและต่อยอดธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต