"กัลฟ์" เปิดชื่อ 12 แบงก์ไทย-ตปท. ปล่อยกู้ 1.7 แสนลบ. ทำเทนเดอร์ฯ INTUCH-ADVANC

"กัลฟ์" เปิดรายชื่อ 12 แบงก์ไทย-เทศ สนับสนุนเงินกู้ทำเทนเดอร์ฯ หุ้น "INTUCH-ADVANC"  1.7 แสนล้านบาท ธนาคารในประเทศ 8 แห่ง วงเงินรวม 9.1 หมื่นล้านบาท และสถาบันการเงินต่างประเทศ 4 แห่ง วงเงินรวม 2,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

วันที่ 29 มิถุนายน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF เริ่มทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ หรือตั้งโต๊ะรับซื้อหุ้นบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ INTUCH และ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC

กัลฟ์ ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 มิิถุนายน ที่ผ่านมา ถึงความพร้อมในการทำคำเสนอซื้อฯหุ้น INTUCH และ ADVANC โดยแนบเอกสารหลักฐานที่สถาบันการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ให้การสนับสนุนทางการเงินรวม 12 ราย วงเงินรวมประมาณ 1.7 แสนล้านบาท แบ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ในประเทศ 8 ราย วงเงินรวม 9.1 หมื่นล้านบาท ดังนี้ 

-ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 20,000 ล้านบาท 

-ธนาคารไทยพาณิชย์ 20,000 ล้านบาท 

-ธนาคารออมสิน 15,000 ล้านบาท 

-ธนาคารกสิกรไทย 10,000 ล้านบาท 

-ธนาคารยูโอบี 10,000 ล้านบาท

 -ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต 5,000 ล้านบาท 

-ธนาคารทิสโก้ 5,000 ล้านบาท 

-ธนาคารเกียรตินาคินภัทร 6,000 ล้านบาท

สำหรับสถาบันการเงินต่างประเทศ 4 ราย ที่สนับสนุนแหล่งเงินทุน จำนวนรวม 2,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 8.6 หมื่นล้านบาทมีดังนี้

-Deutsche Bank AG, Singapore Branch 675 ล้านดอลลาร์ฯ 

-Maybank International Labuan Branch 675 ล้านดอลลาร์ฯ

-Standard Chartered Bank (Singapore) Limited  675 ล้านดอลลาร์ 

-Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch 675 ล้านดอลลาร์ฯ 

ทั้งนี้ กัลฟ์ จะทำคำเสนอซื้อหุ้น INTUCH ที่ราคาหุ้นละ 65 บาท จำนวนไม่เกิน 2,599,631,112 หุ้น หรือคิดเป็น 81.07 % ของหุ้นทั้งหมด INTUCH และกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ (วอร์แรนต์) คงเหลือทั้งหมดเป็นหุ้นสามัญ บริษัทจะต้องซื้อหุ้น INTUCH เพิ่มอีก 1,268,956 หุ้น คิดเป็นมูลค่าการลงทุนสูงสุดไม่เกิน 169,058.50 ล้านบาท  

ระยะเวลาทำคำเสนอซื้อหุ้น INTUCH ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. - 4 ส.ค. 2564 และจะชำระราคาหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อวันที่ 11 ส.ค. ผ่านตัวแทนการรับซื้อ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

ส่วน ADVANC ทำเทนเดอร์ฯ ที่ราคา 120.93 บาทต่อหุ้น จำนวน 2,973,554,313 หุ้น หรือคิดเป็น 100% ซึ่งหากมีการใช้สิทธิแปลงวอร์แรนต์คงเหลือทั้งหมดเป็นหุ้นสามัญ จะต้องซื้อหุ้นสามัญ ADVANC เพิ่มขึ้นอีก 1,304,977 หุ้น มูลค่าการลงทุนไม่เกิน 365,491.21 ล้านบาท ระยะเวลาทำคำเสนอซื้อระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. - 13 ส.ค.และจะชำระราคาหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อวันที่ 17 ส.ค. ผ่านตัวแทนการรับซื้อ คือ บล.บัวหลวง

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข้อมูลจาก