หุ้นไทยดิ่งต่อ หลังขาดปัจจัยหนุนใหม่ แนะ 6 หุ้น

หุ้นไทยดิ่งต่อ หลังขาดปัจจัยหนุนใหม่ แนะ 6 หุ้นกลุ่ม Defensive ช่วงตลาดผันผวน

ประเมิน SET อ่อนตัวแนวรับ 1,390 / 1,385 จุด โดยภาวะตลาดยังคงขาดปัจจัยใหม่สนับสนุน นอกจากนี้กลุ่มพลังงานจะถูกกดดันจากราคาน้ำมันดิบที่อ่อนตัวลง เพื่อรอผลการประชุมโอเปกพลัสในวันที่ 30 พ.ย. อีกทั้งคาดว่านักลงทุนจะชะลอการซื้อขายเพื่อรอผลการประชุมกนง.ในวันที่ 29 พ.ย. (คาดคงอัตราดอกเบี้ย 2.5%) ซึ่งกดดันให้ดัชนีผันผวน จึงแนะนำ Selective buy กลุ่มที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว


สำหรับกลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy PSL TTA อานิสงส์ค่าระวางเรือดีดตัวขึ้น GULF GPSC BGRIM TASCO SCGP SFLEX EPG อานิสงส์ราคาน้ำมันอ่อนตัวลง ADVANC INTUCH BEM BTS BDMS BCH กลุ่ม Defensive ช่วงตลาดพักตัว


ส่วนหุ้นแนะนำวันนี้ ITC (ปิด 20.6 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 23.60 บาท) คาดผลประกอบการผ่านจุดต่ำสุดมาแล้ว ยอดส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงทยอยฟื้นตัวหนุนยอดขาย เพิ่มขึ้น, อัตรากำไรขั้นต้นมีแนวโน้มสูงขึ้นจากต้นทุนทูน่าปรับตัวลงแตะระดับ 1,600$ton ในปัจจุบันเทียบกับ 2,000$/ton ในช่วงเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา GFPT (ปิด 10.40 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 13.40 บาท) มีประเด็นบวก จากข่าวญี่ปุ่นพบการระบาดของไข้หวัดนกเป็นครั้งแรกในฤดูกาลนี้เบื้องต้นคาด ว่าจะมีการฆ่าทำลายไม่ต่ำกว่า 4 หมื่นตัว หากระบาดเพิ่มมากขึ้นจะเป็นบวก โดยตรงกับ GFPT เพราะมีสัดส่วนส่งออกไก่ไปญี่ปุ่นมากที่สุดของกลุ่ม


ประเด็นสำคัญวันนี้ ติดตามยอดส่งออกเดือน ต.ค. ของไทยลุ้นขยายตัวเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน: เบื้องต้น Consensus คาดขยายตัว 9.3%yoy เร่งตัวขึ้นจากที่ขยายตัว 2.1% และ 2.57% yoy ในเดือน ก.ย. และ ส.ค. ตามลำดับ ส่วนยอดนำเข้าคาดพลิกเป็นบวก 6%yoy หากเป็นจริงจะเป็นการนำเข้าเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 8 เดือน ยอดส่งออกที่เร่งตัวขึ้นจะส่งผลดีต่อ GDP ของไทยใน 4Q23 และเป็นบวกต่อ Sentiment การลงทุนของหุ้นกลุ่มส่งออก


ขณะที่กลางสัปดาห์มีประชุม กนง. คาดคงดอกเบี้ยที่ระดับ 2.5% ตามเดิม: แบงก์ชาติเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของไทยเมื่อเดือน ส.ค. ปี 22 จากระดับ 0.5% เป็น 0.75% จากนั้นปรับขึ้นดอกเบี้ย 8 ครั้งติดต่อกันสู่ระดับ 2.5% ในปัจจุบันนับเป็นระดับสูงสุดในรอบ 10 ปี ประกอบกับอัตราเงินเฟ้อบ้านเราที่ติดลบ, GPD 3Q23 โตลดลงและต่ำกว่าที่ตลาดคาดจึงเป็นไปได้สูงที่ กนง.จะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 2.5% ตามเดิมเป็น Sentiment บวกกับกลุ่มไฟแนนซ์


ปลายสัปดาห์ติดตามตัวเลขเงินเฟ้อ (PCE) เดือน ต.ค. ของสหรัฐบ่งชี้ทิศทางดอกเบี้ยของเฟด: วันที่ 30 พ.ย. สหรัฐจะรายงานดัชนีการใช้จ่ายของผู้บริโภค (PCE Price Index) ซึ่งเป็นตัวแทนเงินเฟ้อที่เฟดใช้เป็นเป้าหมายในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เรามองบวกคาด PCE จะปรับลงในทิศทางเดียวกับ CPI หนุนเฟดคงดอกเบี้ยในเดือน ธ.ค. โดย Consensus คาด Headline PCE จะลดลงเป็น 3.1% จาก 3.4% และคาด Core PCE จะลดลงเป็น 3.5% จาก 3.7% ในเดือน ก.ย.