5 วิธีลดความผันผวนของพอร์ต

5 วิธีลดความผันผวนของพอร์ต

                เราอาจจะวัดความวิตกกังวลของนักลงทุนไม่ได้แต่เราสามารถวัดความผันผวนของตลาดหุ้นได้และดัชนีความผันผวนของตลาดชิคาโก (VIX) แม้ว่านักเก็งกำไรระยะสั้นอาจชอบช่วงเวลาที่มีความผันผวนสูงมาก ๆ เพื่อสร้างรายได้ แต่ความจริงก็คือนักเก็งกำไรทุกคน จะเผชิญกับความท้าทายในตลาดนี้ คุณสามารถทำอะไรเพื่อปกป้องพอร์ตของคุณได้บ้างแม้ว่าการป้องกันความเสี่ยงจะไม่น่าตื่นเต้นสำหรับนักเก็งกำไรโดยทั่วไป แต่การป้องกันเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ทั้งหมดนี้ คือ 5 วิธีลดความเสี่ยงของพอร์ตจากความผันผวนของตลาด

1.Hedge

               คิดว่าการทำประกันความเสี่ยงเป็นเหมือนนโยบายการประกัน สมมติว่าคุณเป็นเจ้าของหุ้นของ CPF และขณะนี้อยู่ในภาวะถดถอยของตลาด วิธีหนึ่งในการป้องกันความเสี่ยงคือการล็อคราคาขาย คุณจะไม่เสียเงินมากไปกว่าจำนวนที่คุณHedgeไว้ ตัวเลือกการป้องกันความเสี่ยงอื่น ๆ ได้แก่ การขายหุ้นสั้น ๆ และการซื้อสิทธิสับเปลี่ยนกองทุนดัชนี

2. Beta ต่ำ

                Betaเป็นตัวชี้วัดความผันผวนของของหุ้นโดยเฉพาะ หากหุ้นมี Betaเท่ากับศูนย์ คาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวในอัตราเดียวกับดัชนีอ้างอิง หุ้นที่มี beta ต่ำกว่า 1.0 มีความผันผวนน้อยกว่าดัชนีตลาด รุ่นเบต้าที่สูงขึ้นนั้นมีความผันผวนมากขึ้น ในช่วงที่มีความผันผวนของตลาดมาก ๆ ให้มุ่งเน้นหุ้นเบต้าต่ำที่จ่ายเงินปันผล จะทำให้ความผันผวนของพอร์ตลดลง

3.การรอคอย

               เมื่อปลายปี 2008 ตลาดมีปริมาณการซื้อขายลดลงอย่างมาก นักลงทุนมืออาชีพที่เบื่อกับการเคลื่อนไหวของหุ้นในตลาด จะนำเงินบางส่วนของ ของพวกเขาออกจากตลาด รอจนกว่า VIX ลดลงไป หากเป็นนักลงทุนที่มีพอร์ตการลงทุนระยะยาวไม่ควรทำอะไร ตลาดจะมีเสถียรภาพ และใช้ประโยชน์ของการจ่ายเงินปันผลเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงและสม่ำเสมอ

4. ลงทุนตามดัชนี

               สมมติฐานทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ (EMH)ที่ระบุว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะเอาชนะตลาดโดยรวม ซึ่งหมายความว่าการเลือกหุ้นรายตัว จะไม่ส่งผลดีในระยะยาวดังนั้นการลงทุนในกองทุนดัชนีเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างรายได้ ตามวิธีทางสถิติโดยเฉพาะในช่วงที่มีความผันผวนมาก

5. เพิ่มระยะเวลาการลงทุน

                เมื่อเกิดความผันผวนมากๆในตลาด การซื้อๆขายๆบ่อยๆ มีแนวโน้มจะนำความเสียหายมาให้ มากกว่ากำไร การเพิ่มระยะเวลาการลงทุน การถือหุ้นให้นานขึ้น ค้นหาหุ้นที่มีราคาต่ำกว่าหรือซื้อกองทุนดัชนีจะช่วยลดความผันผวนของพอร์ตได้ดีเช่นกัน ยิ่งคุณลงทุนได้นานแค่ไหนการหาหุ้นดีในราคาที่เหมาะสมก็ยิ่งหาง่ายขึ้นเท่านั้นก็ โปรดจำไว้ว่าการจ่ายเงินปันผลทุกครั้งจะช่วยลดต้นทุนของหุ้นของคุณ

- Vira -

อ้างอิง : 5 Ways To Protect Your Portfolio From Volatility , Tim Parker