STGT ยังเผชิญกับภาวะอุปทานล้นตลาด

STGT ยังเผชิญกับภาวะอุปทานล้นตลาด

มีมุมมองลบเล็กน้อย จากการประชุมนักวิเคราะห์ของ STGT เนื่องจากผู้บริการลดเป้าปริมาณการขายปี 68 ลง และคาดแนวโน้มกำไรไตรมาส 3/68 จะอ่อนแอตาม GPM

ลดประมาณการกำไรปี 68/69/70 ลง 3%/8%/5% จากการลดประมาณการยอดขายและ FX ที่แข็งแกร่งขึ้น

แนะนำ “ถือ” จากแนวโน้มกำไรที่อ่อนแอในระยะสั้น และการแข่งขันที่รุนแรงต่อเนื่องในระยะยาว เราลด TP ลงเหลือ 7.3 บาท ตามการปรับลดประมาณการกำไร

มุมมอง KS

แนะ “ถือ” แต่ลดราคาเป้าหมายลงเป็น 7.3 บาท เราลดราคาเป้าหมายลงเป็น 7.3 บาท จาก 7.6 บาท เพื่อสะท้อนการปรับลดประมาณการกำไร และจากแนวโน้มอุตสาหกรรมที่ยังไม่สดใส จากปัญหาอุปทานล้นตลาดและการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดนอกสหรัฐฯ เราจึงคงคำแนะนำ “ถือ” STGT