เรื่องเด่น ตลาดเงิน-ตลาดทุนไทยปี 2565

เรื่องเด่น ตลาดเงิน-ตลาดทุนไทยปี 2565

ในปี 2565 การเคลื่อนไหวในแวดวงตลาดเงินตลาดทุนที่รวมทั้งภาคการเงินการธนาคารมีมาอย่างต่อเนื่องทั้งดีลใหญ่ในการเข้าซื้อกิจการ หรือการยกเลิกดีลซื้อกิจการ และสถานการณ์ที่ต้องจับตาในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล รวมทั้งกรณีของหุ้น MORE ที่เขย่าตลาดทุน

การเงินธนาคาร ได้รวบรวมเหตุการณ์สำคัญไว้ ดังนี้

UOB ซื้อพอร์ตรายย่อย CITI  1.2 แสนล้านบาท
14 ม.ค. – ธนาคารในเครือของกลุ่มธนาคารยูโอบี ได้ทำข้อตกลงเพื่อเข้าซื้อกิจการลูกค้ารายย่อยของซิตี้กรุ๊ป ซึ่งรวมถึงสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันและมีหลักประกัน ธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง และธุรกิจเงินฝากรายย่อย (ธุรกิจลูกค้ารายย่อย) ในอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย และเวียดนาม (การเสนอซื้อกิจการ) และรวมไปถึงพนักงานธุรกิจลูกค้ารายย่อยของซิตี้กรุ๊ป ธุรกิจลูกค้ารายย่อยของซิตี้กรุ๊ปมีสินทรัพย์สุทธิรวมทั้งสิ้นประมาณ4,000 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 การซื้อกิจการซิตี้กรุ๊ปใน 4 ประเทศครั้งนี้มีมูลค่ารวม  120,000 ล้านบาท และได้ฐานลูกค้าราว 2.4 ล้านราย ซึ่งจะเพิ่มฐานลูกค้าเป็น 5.3 ล้านราย โดยได้รับโอนกิจการธนาคารลูกค้ารายย่อยของซิตี้กรุ๊ปในมาเลเซียและไทยอย่างเสร็จสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้วเมื่อวันที่ 1 พ.ย.65 ส่วนของประเทศอื่นจะตามมาภายหลัง

กรุงศรี เดินหน้าบุกอาเซียน
30 มิ.ย  ธนาคารกรุงศรีอยุธยาประกาศว่า มีมติรับทราบการบรรลุข้อตกลงในการเข้าซื้อกิจการโดยการซื้อหุ้นในอัตรา 99.1% ของบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) (“CNS”) จาก Nomura Asia Investment (Singapore) Pte. Ltd. (“NAIS”) และมีความตั้งใจที่จะรับซื้อหุ้นของ CNS ในอัตรา 0.9% ที่เหลือจากผู้ถือหุ้นรายย่อยของ CNS โดยมีมูลค่าการลงทุนรวมของธุรกรรมสูงสุดประมาณ 155.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 5,501 ล้านบาท
ต่อมาในวันที่ 24 พ.ย. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และ PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk (Adira) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Bank Danamon สถาบันการเงินในเครือ MUFG ได้บรรลุข้อตกลงในการเข้าซื้อหุ้นของ PT. Home Credit Indonesia ในสัดส่วน 75% และ 10% ตามลำดับ จาก Home Credit Indonesia B.V. และ Ms. Wanda Ariestiani Evans เพื่อเข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในธุรกิจสินเชื่อผู้บริโภคของ Home Credit ในประเทศอินโดนีเซียและประเทศฟิลิปปินส์ด้วยมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 473.9 ล้านยูโร หรือคิดเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 17,700.8 ล้านบาท

ไทยประกันชีวิตเข้าตลาดหุ้น
25 ก.ค. – บมจ.ไทยประกันชีวิต เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน หมวดประกันภัยและประกันชีวิต โดยใช้ชื่อย่อว่า “TLI” เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565  ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 183,200 ล้านบาท  โดยถือเป็นธุรกิจประกันโดยคนไทยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ   ทั้งนี้  TLI มีทุนชำระแล้ว 11,450 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนรวม 2,316.70 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 16 บาท

Zipmex แจงกรณี ZipUp+
20 ก.ค. – 6 ต.ค.  Zipmex Thailand แจงกรณี ปัญหาในบริการ ZipUp+ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าในไทยฝากสินทรัพย์ไปยัง Zipmex Global ในสิงคโปร์ โดยมีสาเหตุมาจากปัญหาทางสภาพคล่องที่เกิดขึ้นจากคู่ค้าทางธุรกิจหลักของ Zipmex Global ได้แก่ Celsius และ Babel Finance ซึ่งเป็นปัจจัยที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ทำให้สินทรัพย์ดิจิทัลที่อยู่ใน ZipUp+ไม่ว่าจะเป็น Bitcoin, Ethereum, USDT, USDC มีปัญหา
ดร.เอกลาภ ยิ้มวิไล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง Zipmex Thailand ย้ำว่า “จะนำสินทรัพย์มาคืนให้ได้” แม้การเจรจากับ Celsius และ Babel Finance ไม่เป็นที่น่าพอใจและเป็นไปในทางเชิงลบ ส่งผลให้ Zipmex Thailand ตัดสินใจแจ้ง ก.ล.ต.และลูกค้าโดยด่วน ด้านZipmex Global ยื่นล้มละลายและเข้าสู้กระบวณการขอพักชำระหนี้ต่อศาลสิงคโปร์  โดยบริษัทอยู่ในขั้นตอนการระดมทุนเพื่อปรับโครงสร้างบริษัท โดยมีทิศทางในการดำเนินการที่ดี หลังจากนั้นจะมีการจัดทำแผนเสนอโครงสร้างหนี้ และจะมีการประกาศให้เจ้าหนี้ทราบในลำดับถัดไป

กนง.ขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ 4 ปี
10 ส.ค. – คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติ 6 ต่อ 1 เสียง ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี จาก 0.50% เป็น 0.75% ต่อปี เป็นการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นครั้งแรกในรอบ 4 ปี และธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารแรกที่ปรับอัตราดอกเบี้ยรับมติกนง.ทันทีในวันเดียวกัน
ด้านค่าเงินบาทนักค้าเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ เผย ค่าเงินบาททำสถิติอ่อนค่าสุดเมื่อวันที่ 20 ต.ค.ที่ระดับ 38.46 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ และแข็งค่าสุดเมื่อวันที่ 17 ก.พ.ที่ระดับ 32.09 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ

ยานแม่ “SCBX” ยกเลิกดีล “บิทคับ ออนไลน์”
25 ส.ค.   – บมจ.เอสซีบี เอ็กซ์ (SCB) เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ บล.ไทยพาณิชย์ (SCBS) ในการประชุมครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 64 ได้มีมติอนุมัติให้ SCBS ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SCB เข้าทำสัญญาซื้อหุ้น ในบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (Bitkub) จาก บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ในสัดส่วน 51% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ Bitkub คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 17,850 ล้านบาท โดย SCBS ได้ดำเนินการสอบทานธุรกิจด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และได้รับความร่วมมืออย่างดีจากและ Bitkub
อย่างไรก็ดี ถึงแม้การสอบทานธุรกิจจะไม่มีข้อบ่งชี้ถึงความผิดปกติอันเป็นนัยสำคัญ แต่เนื่องจาก Bitkub ยังมีประเด็นคงค้างที่ต้องดำเนินการหาข้อสรุปตามคำแนะนำและสั่งการของ ก.ล.ต. ซึ่งยังมีความไม่แน่นอนในเรื่องระยะเวลาในการหาข้อสรุปดังกล่าว ผู้ซื้อและผู้ขายจึงได้ตกลงร่วมกันที่จะยกเลิกธุรกรรมการซื้อขายหุ้นในครั้งนี้ ทำให้ที่ประชุมคณะกรรมการ SCBS ครั้งที่ 15/2565 จึงมีมติให้ SCBS ยกเลิกธุรกรรมการซื้อขายหุ้น โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 ส.ค.65

ปรากฏการณ์ MORE ป่วนตลาดหุ้นไทย
11 พ.ย. – 24 พ.ย. – ราคาหุ้น บมจ.มอร์ รีเทิร์น (MORE)  ปรับตัวลงติดฟลอร์ 30% หลังมีข่าวลือว่านักลงทุนรายใหญ่คีย์คำสั่งซื้อขายผิด  โดย MORE ชี้แจงตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าไม่ได้มีพัฒนาการสำคัญอะไรที่ส่งผลให้ราคาหุ้นผันผวนผิดปกติ ด้านตลาดหลักทรัพย์ฯ ออกแถลงการณ์เตือนนักลงทุนให้ใช้ความระมัดระวังก่อนเทรดหุ้น MORE หลังราคาร่วงติดฟลอร์ต่อเนื่อง 2 วันติด และกำชับให้โบรกเกอร์ดูแลการซื้อขายอย่างใกล้ชิด  ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะร่วมกับสมาคมบล. สั่งระงับการซื้อขาย (SP) หุ้น MORE
ต่อมาบริษัทหลักทรัพย์ 11 ราย แจ้งความร้องทุกข์ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ( ปอศ.) เพื่อให้ดำเนินคดีกับ นายอภิมุข บำรุงวงศ์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ MORE  ที่เป็นผู้ส่งคำสั่งซื้อหุ้น MORE สร้างความเสียหายให้นักลงทุน และโบรกเกอร์ได้รับความเสียหายรวมกว่า 4,500 ล้านบาท อีกทั้ง ก.ล.ต. สั่งบอร์ด MORE ชี้แจงข้อมูลการขายหุ้นเพิ่มทุนให้ นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
หลังจากนั้นในวันที่ 21 พ.ย. ปปง. อายัดทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดฉ้อโกงจากการซื้อขายหุ้น MORE จำนวน 36 รายการ มูลค่ารวม 5,319 ล้านบาท ด้านตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลด SP หุ้น MORE ราคาร่วงติดฟลอร์ทันที  หลังจากหยุดการซื้อขาย 5 วันทำการ (14-18 พ.ย.) ทั้งก่อนและหลังถูกพักการซื้อขายหุ้น MORE ปรับตัวลงติดฟลอร์ 6 ครั้ง ก่อนมีแรงซื้อกลับปรับขึ้นสู่แดนบวกในวันที่ 24 พ.ย.
ส่วน ก.ล.ต. สั่งบล.เอเชีย เวลท์ ระงับการดำเนินธุรกิจทุกประเภทหลังไม่สามารถดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ( NC) ได้ตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีเงินกองทุนต่ำกว่า 0 ติดต่อกันเกิน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย. โดยต้องดำรง NC ให้เป็นบวกภายใน 30 วัน หรือภายในวันที่ 13 ธ.ค.65 และมีเวลาอีก 90 วัน ในการดำเนินการตามแผนฯที่เสนอ หรือมีเวลาดำเนินการได้ไปจนถึงวันที่ 13 ก.พ.66

กสิกรไทยเข้าถือหุ้น “แมสเปี้ยน” ในอินโดนีเซีย
9 ธ.ค.  –  ​​ธนาคารกสิกรไทย ส่ง กสิกร วิชั่น ไฟแนนเชียล ดำเนินการซื้อหุ้นเพิ่มทุนธนาคารแมสเปี้ยน ประเทศอินโดนีเซีย ด้วยมูลค่าการลงทุน 186.5 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือกว่า 6.5 พันล้านบาท  ส่งผลให้กสิกรไทยเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นรวมในธนาคารแมสเปี้ยน เป็น 67.5% การเข้าซื้อกิจการของธนาคารแมสเปี้ยน ซึ่งเป็นธนาคารมีขนาดสินทรัพย์ 888 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือกว่า 31,100 ล้านบาท และมีสาขาจำนวน 50 แห่งทั่วประเทศอินโดนีเซีย นับเป็นการควบรวมกิจการ (M&A) ครั้งแรกของธนาคารกสิกรไทยภายใต้กลยุทธ์การขยายธุรกิจในระดับภูมิภาค