ช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ผมมีโอกาสไปพูดคุย บรรยาย และ ร่วมแชร์ประสบการณ์ด้านการลงทุนกับผู้คนในแวดวงต่างๆ อยู่หลายครั้ง ทั้งกับกลุ่มนักศึกษาที่สอนอยู่ นักลงทุนหน้าใหม่และหน้าเก่าในงานสัมมนา

 

ในขณะที่นักลงทุนกลุ่มหนึ่งมีแนวทางการลงทุนที่ชัดเจนและเหมาะกับตัวเองแล้ว  ยังคงมี ”แมงเม่า” อีกจำนวนไม่น้อยที่ยังคงวนเวียนกับความผิดพลาดซ้ำๆ ซาก ๆ อยู่เรื่อยไป

 

แล้วเราควรจะทำอย่างไรเพื่อให้หลุดออกไปจากกับดักต่างๆ เหล่านี้ได้ ? 

ลองทบทวนตัวเองทีละข้อเพื่อค้นหาทางออกกันครับ

 

1. การเทรดด้วยอารมณ์ คือจุดเริ่มต้นของความล้มเหลว จะตัดอารมณ์ออกไปได้ต้องมีแผนการลงทุนที่ชัดเจนและครบถ้วน

 

2. หาแนวทางของตัวเองให้เจอว่าเราเหมาะกับการลงทุนในลักษณะใด จะเป็นสายพื้นฐาน หรือ สายเทคนิคคอล? เป็น day trade หรือ long term investor? จะเป็น trend follower หรือ swing trader? ไม่มีอะไรที่ดีที่สุด แต่เราต้องการจะหาอะไรที่เหมาะกับตัวเรามากที่สุด

 

3. ปัจจัยหลัก 3 ประการที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จในการลงทุน คือ หนึ่ง มีเงื่อนไขการซื้อและขายที่ดี สอง มีการบริหารจัดการเงินและความเสี่ยงที่ดี และสาม คือ มีจิตวิทยาและวินัยในการลงทุนที่ดี เหตุผลหลักของคนที่ไม่ประสบความสำเร็จจากการลงทุน เกิดจากข้อที่สาม การไม่รักษาวินัยและแหกกฏการลงทุน

 

4. แม้นักลงทุนทราบถึงความสำคัญของการรักษาวินัยในการลงทุน (และพร้อมที่จะทำตามกฏ) แต่เหตุผลหลักที่ไม่สามารถทำตามแผนการลงทุนได้ เพราะไม่มีความมั่นใจในตัวกลยุทธ์ที่ตนใช้อยู่ ว่ามันดีจริงหรือเปล่า 

 

5. การลงทุนอย่างเป็นระบบ (systematic trading) อันถือเป็นหัวใจหลักของโรบอท เน้นการบริหารและตัดสินใจอย่างมีระเบียบแบบแผน มีขั้นมีตอน และที่สำคัญที่สุด คือ มีข้อมูลทางสถิติเพื่อประกอบการตัดสินใจ โดยได้มาจากการทดสอบย้อนหลัง หรือ Backtesting ให้เราทราบว่า กลยุทธ์นี้ หากทำตามอย่างเคร่งครัดจะให้ผลตอบแทนในอัตราเท่าใด และมีความเสี่ยงในการขาดทุนมากน้อยขนาดไหน

 

6. เมื่อสามารถทดสอบจนมั่นใจในทุกประเด็นแล้ว นักลงทุนก็จะเกิดความมั่นใจว่ามันได้ผลจริงๆ แฮะ ก็จะพร้อมที่จะรักษาวินัยในการลงทุน และนั่นคือ กุญแจดอกสำคัญที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จในการลงทุน

 

ผมเชื่อว่านักลงทุนในยุคนี้มีการศึกษาเตรียมตัวที่ดีก่อนเริ่มการลงทุนอยู่แล้ว  และทุกคนล้วนเคยประสบปัญหาเหล่านี้ เพียงแต่ว่าจะรู้ตัวเองได้เร็วขนาดไหน แล้วทำการปรับปรุงตัวไม่ให้เจ็บซ้ำๆ อยู่ตลอดไป

 

ลองมาเรียนรู้ดูมั้ยครับว่าการตัดอารมณ์ออกไป แล้วเทรดแบบโรบอท จะช่วยสร้างผลตอบแทนที่ดีได้อย่างไร กับคอร์ส “สร้างพอร์ตให้โตด้วยโรบอทเทรด” วันเสาร์ที่ 20 พ.ค.นี้ ที่ Silom Complex ชั้น 19 ลงทะเบียนที่ https://www.stock2morrow.com/course/seminar_courses_list.php?id=365

 

 

ร่วมเรียนรู้และก้าวเข้าสู่ยุคโรบอททำเงินไปด้วยกัน

ผศ.ดร.ศุภวัฒน์  สุภัควงศ์ (อาจารย์นาย)

:: อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

:: ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Think Algo

:: ผู้เขียนหนังสือ Best Seller “เทรดหุ้นยุคใหม่ให้โรบอททำเงินแทน”