“ริช สปอร์ต” เดินหน้าเข้าตลาดหลักทรัพย์ พร้อมเสนอขายหุ้นไอพีโอ 200 ล้านหุ้น ตั้งบล.ฟินันเซีย ไซรัส เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและแกนนำจำหน่ายหุ้น นำเงินใช้ขยายสาขาใหม่และปรับปรุงสาขาเดิม ใช้เป็นทุนหมุนเวียนและรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต คาดเข้าจดทะเบียนภายในปีนี้

 

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน) หรือ RSP เปิดเผยว่า RSP มีแผนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) จำนวน 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็น 25.97% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

 

โดยแบ่งเป็นการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน 195 ล้านหุ้น คิดเป็น 25.32% และเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 5 ล้านหุ้น คิดเป็น 0.65% ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้

 

ปัจจุบันสำนักงาน ก.ล.ต. อยู่ระหว่างพิจารณาแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ Filing) ของ RSP โดยคาดว่าจะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในปีนี้ การเข้ามาระดมทุนใน SET ครั้งนี้ จะเป็นการช่วยตอกย้ำความน่าเชื่อถือ ภาพลักษณ์ระดับอินเตอร์ให้กับ บมจ. ริช สปอร์ต ซึ่งเป็นผู้ได้สิทธิในการจัดจำหน่ายสินค้า Converse แบรนด์ชั้นนำระดับโลกแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

นางสาวพาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน) หรือ RSP เปิดเผยว่า การระดมทุนครั้งนี้จะนำไปลงทุนในการขยายสาขาใหม่และปรับปรุงสาขาเดิม ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต และมีเป้าหมายมุ่งหวังจะเป็นบริษัทฯ ชั้นนำในด้านแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ในระดับสากล ด้วยการเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม โดยมีสินค้าที่มีความหลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพเพื่อความยั่งยืนและเติบโต ไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของวงการธุรกิจในด้านแฟชั่น

 

RSP จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อปี 2544 ต่อมาในปี 2546 บริษัทฯ ได้รับสิทธิจาก Converse Inc. ในการผลิตสินค้าประเภทรองเท้า Footwear เสื้อผ้า Apparel และเครื่องแต่งกายอื่นๆ ภายใต้ตราสินค้า Converse รวมถึงการใช้ตราสินค้าดังกล่าวในการทำการตลาด ขาย จัดจำหน่าย และโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการจำหน่ายสินค้าทั้งในลักษณะขายปลีกผ่านร้านค้าปลีกของบริษัท และผ่านเคาน์เตอร์จำหน่ายสินค้าในห้างสรรพสินค้า

ล่าสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทฯ มีร้านค้าปลีกของบริษัทฯจำนวน 41 แห่ง และเคาน์เตอร์จำหน่ายในห้างสรรพสินค้า 114 แห่ง นอกจากนี้ยังมีการขายส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าที่เป็นร้านจำหน่ายเสื้อผ้า รองเท้า และอุปกรณ์กีฬา ทั้งในลักษณะที่เป็นเครือข่าย (Chain Stores) และร้านค้าทั่วไป

 

 

ปัจจุบัน บมจ. ริช สปอร์ต มีทุนจดทะเบียนจำนวน 770 ล้านบาท และมีทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 570 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 570 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้วเป็น 770 ล้านบาท และภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ริช สปอร์ต โฮลดิ้ง จำกัด จะลดลงเหลือ 22.21% จากเดิมอยู่ที่ 30%

 

 

ในปี 57-59 กลุ่มบริษัทมีรายได้ 816.72 ล้านบาท, จำนวน 1,123.53 ล้านบาท และจำนวน 1,364.07 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่มีกำไรสุทธิ จำนวน 75.99 ล้านบาท, จำนวน 246.09 ล้านบาท และ จำนวน 298.76 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 9.30%, 21.90% และ 21.90 ตามลำดับ

 

งวด 3 เดือนแรกปี 60 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายจำนวน 349.86 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนคิดเป็น 6.54% เป็นผลมาจากการชะลอการใช้จ่ายของผู้บริโภค ในขณะที่มีต้นทุนขายจำนวน 162.57 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 88.98 ล้านบาท ส่งผลทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 80.13 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 22.79% โดย ณ วันที่ 31 มี.ค.60 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 955.36 ล้านบาท หนี้สินรวม 214.24 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 741.13 ล
 

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี และภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย


ขอบคุณข้อมูล : ฐานเศรฐกิจ, ข่าวหุ้นธุรกิจ, กลต.